7月25日，由华夏经济学研讨开展基金会、广发证券以及大成基金一起主办的梅花与牡丹家庭财富论坛暨大湾区指数与ETF联盟会议在广州举行。

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广发证券首席经济学家、广发控股（香港）总经理沈明高、大成基金总经理谭晓冈、债券通董事吴玮、论坛理事长单位招商银行总行代表陶奕全、莫翰斯、彭博指数亚太区产品专家涂志聪、富时罗素董事李孟竹、东方财富网华南区总监高莉莉、南边财经全媒体集团副总修改贾肖明、华证指数研制部总监胡安韬、深圳证券信息指数事业部副总监朱殷、大成基金副总经理兼首席经济学家、我国人民银行金融研讨所前所长姚余栋、大成基金副总经理温智敏、大成基金首席商场官张大伟等到会了此次会议。

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会上，大成基金总经理谭晓冈指出，指数基金经过盯梢标的指数进行被迫化出资，出资战略明晰、通明，投研本钱和办理费用低价，因此关于出资期限较长的出资者而言，具有长期出资价值和装备优势。另一方面，跟着商场的不断敞开和境外出资者的继续涌入，境外资金对通明度和涣散度更高的被迫指数产品装备需求也促进了指数基金的开展。

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债券通公司董事吴玮介绍了在我国金融商场敞开的布景下债券通的开展进程。债券通于2017年7月正式注册，为境外出资者出资我国银行间债券商场供给了快捷通道。现在债券通首要为境外出资供给入市和买卖相关服务，成为境外出资者出资国内债券的重要途径之一。

来自招行总行的代表陶奕全、莫翰斯指出，现在招行的财富办理事务主推我国家庭的财富办理和财富规划。不管是子女教育仍是家庭养老都需求动则五年、十年，乃至更长的出资规划，ETF凭仗共享指数收益、低价办理费用及涣散危险的才能能够到达财富增值的意图。

彭博指数亚太区产品专家涂志聪指出，2019年4月1日，以人民币计价的我国国债和政策性银行债券正式被归入彭博巴克莱全球归纳指数。因为我国商场体量较大，抉择经过20个月分批把我国债券归入指数。到时我国商场债券悉数归入，在全球归纳指数占比将达6%，这对错常大的改动。这是我国债市初次归入全球首要债券指数，将招引境外出资者参加我国债券商场，添加债券商场流动性，为国内债市带来微弱的装备力气。

全球第二大指数服务供给商富时罗素董事李孟竹介绍了富时罗素指数归入规范。他指出，富时罗素正活跃就我国债券归入其首要富时罗素全球债券指数与相关监管组织及出资者交流。此前，我国债券已被归入富时罗素的亚洲国债指数以及新式商场国债指数。

会上，大成基金副总经理兼首席经济学家、我国人民银行金融研讨所前所长姚余栋就指数和ETF的价值定投做了主题共享，提出价值定投对错专业出资者参加理财出资的重要办法。大成基金副总经理温智敏及大成基金首席商场官张大伟就指数产品的开展和推行提出了建议和考虑。

华证指数研制部总监胡安韬对宽基指数、战略指数及区域性指数都进行了剖析。深圳证券信息指数事业部副总监朱殷也对大湾区这种区域性指数深入剖析，着重指数作为出资载体的普惠性。

此外，大成基金数量与指数出资部总监黎新平博士介绍了大成基金与MSCI协作研制的我国质优价值100指数，该指数遵从价值出资的理念，定坐落寻觅质量好、估值低的好公司，指数曩昔前史成绩优异，超量收益显着。大成基金非公募出资部专户总监孙洪喜介绍了根据Smart beta的股债轮动战略指数，为低危险出资者供给稳健的出资东西。

据悉，为执行党中央国务院关于“大湾区”战略决策与开展规划，让“大湾区ETF”招引全球出资者，打造世界级产业群，华夏经济学开展基金会下设的梅花与牡丹家庭财富论坛建立“大湾区指数与ETF联盟”。该联盟为公益学术渠道，拟联合多家学术、金融组织一起建议推进。

梅花与牡丹家庭财富论坛定位为我国家庭财富办理的研讨与交流渠道，坚持普惠金融理念，在资管新规的具体要求下，经过金融科技等手法，为我国普通家庭供给高质量、归纳性服务。服务目标包含群众理财、合格出资者、私家银行在内三个层次的家庭客户，服务内容不限于财政规划、财物装备、健康、文旅、子女教育、海外留学、养老等范畴。论坛以学术交流和事务协作等多种形式投入到家庭财富办理范畴。

来历：我国日报网