本周观念：军工板块进入右侧拐点，未来有望持续增长军工板块正处于流动性拐点的右侧阶段，已进入出资昂首时期，职业景气量扩张，未来有望持续增长。本周国防军工申万指数跌落12.71%，跑输沪深300指数1.7个百分点。到2021/3/12，申万国防军工板块PE(TTM)为60.08倍，回归到前史中低水平。

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上下游两头为牛股集中营，主张优先配备军工主机厂、信息化和新材料产品产业链个股。军工主机厂主张重视：中航沈飞、航发动力、中直股份、航天彩虹等，信息化产品产业链个股主张重视：紫光国微、睿创微纳、新雷能、航天开展、航天电器、中航光电、振华科技、鸿远电子、火炬电子、宏达电子等，新材料产品产业链个股主张重视：中航高科、北摩高科、光威复材、西部超导等。

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要点公司及动态

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中航沈飞：3月8日公司发布2020年成绩快报，公司2020年度完成经营收入273.16亿元，较上年同期添加14.96%；归属于上市公司股东的净利润14.80亿元，较上年同期添加68.63%。

危险提示：新式配备列装不达预期危险，军品定价机制的不确定性。