证券代码：688066 证券简称：航天雄图 布告编号：2021-027

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本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

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经我国证券监督办理委员会《关于赞同航天雄图信息技术股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》（证监答应[2021]1349号）赞同，航天雄图信息技术股份有限公司（以下简称“航天雄图”或“公司”）2020年度向特定目标发行A股股票17,648,348股，发行价格为39.67元/股，本次发行的征集资金总额为700,109,965.16元，扣除相关发行费用人民币10,747,328.23元，征集资金净额为人民币689,362,636.93元。2021年7月15日，致同会计师业务所（特别一般合伙）对上述征集资金到位状况进行了审验，并出具了《验资陈述》（致同验字（2021）第110C000501号）。

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一、征集资金专户开设状况

依据有关法令法规及《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号标准运作》要求，公司对本次发行的征集资金采纳了专户存储准则，公司别离在宁波银行股份有限公司南京分行、上海浦东开展银行股份有限公司北京安外支行、招商银行股份有限公司北京东直门支行开设账户作为征集资金专项账户，本公司及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与开户行别离签署了《征集资金三方监管协议》（以下简称“资金监管三方协议”）。本协议对公司、国信证券及开户银行的相关责任和责任进行了详细约好。

二、征集资金专户三方监管协议的首要内容

公司、开户银行及国信证券签定的征集资金三方监管协议首要条款如下：公司简称为“甲方”，开户行简称为“乙方”，国信证券股份有限公司简称为“丙方”。

1、甲方已在乙方开设征集资金专项账户（以下简称“专户”），账号别离为72010122002142931、91070078801300001026、110909936210602。该专户仅用于甲方散布式干与SAR高分辨率遥感卫星体系项目、北京立异研制中心项目、弥补流动资金项目的存储和运用，甲方许诺不得用作其他用处。

2、丙方作为甲方的保荐组织，应当依据有关规矩指定保荐代表人或许其他工作人员对甲方征集资金运用状况进行监督。

丙方应当依据《上海证券买卖所上市公司征集资金办理方法》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》以及甲方拟定的征集资金办理准则实行其监督责任，并有权采纳现场查询、书面问询等方法方法其监管权。

甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询，丙方对甲方现场查询时应一起查看征集资金专户存储状况。

3、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨涛、周梦可以随时到乙方查询、复印甲方专户的材料；乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应出具自己的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关状况时应出具自己的合法身份证明和单位介绍信。

4、乙方按月（每月15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应确保对账单内容实在、精确、完好。

5、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超越5,000万元且到达发行征集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“征集资金净额”）的20%的，乙方应当及时以传真方法告诉丙方，一起供给专户的开销清单。

6、丙方有权依据有关规矩替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的，应将相关证明文件书面告诉乙方，一起按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面告诉替换后的保荐代表人联络方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。

7、乙方接连三次未及时向丙方出具对账单，以及存在未合作丙方查询专户景象的，甲方有权单方面停止本协议并刊出征集资金专户。

8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或许其授权代表签署并加盖各单位公章之日起收效，至专户资金悉数开销完毕且丙方监督期完毕后失效。

9、本协议一式拾份，甲、乙、丙三方各持贰份，向上海证券买卖所、我国证监会北京监管局各报备壹份，其余留甲方备用。

特此布告。

航天雄图信息技术股份有限公司

董事会

2021年7月24日

证券代码：688066 证券简称：航天雄图 布告编号：2021-025

航天雄图信息技术股份有限公司

关于向特定目标发行股票

发行成果暨股本改变布告

重要内容提示：

● 发行股票和价格

1、发行数量：17,648,348股

2、发行价格：人民币39.67元/股

3、征集资金总额：人民币700,109,965.16元

4、征集资金净额：人民币689,362,636.93元

● 估计上市时刻

航天雄图信息技术股份有限公司（以下简称“航天雄图”或“公司”或“发行人”）本次发行新增17,648,348股股份已于2021年7月22日在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）处理完毕股份挂号手续。本次发行新增股份为有限售条件流转股，本次发行新增股份在其限售期满的次一买卖日在上海证券买卖所科创板上市买卖（估计上市时刻如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的第一个买卖日）。本次发行目标认购的股票自发行完毕之日起6个月内不得转让。限售期完毕后，发行目标所认购股份的转让将按《证券法》等相关法令、法规以及我国证监会和上海证券买卖所科创板的有关规矩实行。

● 财物过户状况

本次发行的股票悉数以现金认购，不触及财物过户状况。

● 本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定目标发行的新股挂号完结后，公司添加17,648,348股有限售条件流转股，本次发行不会导致公司操控权发生改变，王宇翔、张燕配偶仍为公司控股股东和实践操控人。本次向特定目标发行完结后，公司股权散布契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》规矩的上市条件。

一、本次发行概略

（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审阅注册批复进程

1、董事会审议进程

2020年8月20日，公司举行第二届董事会第十六次会议，审议经过了《关于公司契合向特定目标发行股票条件的计划》、《关于公司向特定目标发行股票计划的计划》、《关于公司向特定目标发行股票计划的证明剖析陈述的计划》、《关于公司向特定目标发行股票预案的计划》、《关于公司向特定目标发行股票征集资金运用的可行性剖析陈述的计划》、《关于公司前次征集资金运用状况的专项陈述的计划》、《关于公司向特定目标发行股票摊薄即期报答与添补方法及相关主体许诺的计划》、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东报答规划的计划》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次向特定目标发行股票详细事宜的计划》、《关于公司拟购买房产的计划》、《关于公司托付第三方建造卫星星座并供给测控、运营等服务的计划》、《关于提请举行公司2020年第2次暂时股东大会的计划》等计划。

2、股东大会审议进程

2020年9月10日，公司举行2020年第2次暂时股东大会，审议经过了《关于公司契合向特定目标发行股票条件的计划》、《关于公司向特定目标发行股票计划的计划》、《关于公司向特定目标发行股票计划的证明剖析陈述的计划》、《关于公司向特定目标发行股票预案的计划》、《关于公司向特定目标发行股票征集资金运用的可行性剖析陈述的计划》、《关于公司前次征集资金运用状况的专项陈述的计划》、《关于公司向特定目标发行股票摊薄即期报答与添补方法及相关主体许诺的计划》、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东报答规划的计划》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次向特定目标发行股票详细事宜的计划》、《关于公司拟购买房产的计划》、《关于公司托付第三方建造卫星星座并供给测控、运营等服务的计划》等与本次向特定目标发行股票有关的计划，并赞同授权公司董事会及其授权人士全权处理本次发行相关事宜。

3、本次发行实行的监管部门注册进程

2021年3月4日，上海证券买卖所科创板上市审阅中心下发《关于航天雄图信息技术股份有限公司向特定目标发行股票审阅定见的告诉》，上海证券买卖所发行上市审阅组织对公司向特定目标发行股票的请求文件进行了审阅，以为公司向特定目标发行股票请求契合发行条件、上市条件和信息宣布要求。

2021年4月16日，我国证券监督办理委员会下发《关于赞同航天雄图信息技术股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》（证监答应[2021]1349号），赞同公司向特定目标发行股票的注册请求。详见公司于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）宣布的布告（布告编号：2021-022）。

（二）本次发行状况

1、发行股票的品种和面值

本次发行的股票为境内上市人民币一般股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行数量

本次向特定目标发行股票数量为17,648,348股，即不超越本次向特定目标发行前公司总股本的30%。

3、发行价格

本次向特定目标发行股票采纳竞价发行方法，定价基准日为本次向特定目标发行股票的发行期首日，即2021年7月7日，发行价格不低于定价基准日前20个买卖日公司A股股票买卖均价（定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的80%，即不低于32.67元/股。

北京市君泽君律师业务所对本次发行出资者认购约请及申购报价全进程进行见证。发行人、保荐组织（主承销商）依据出资者申购报价状况，并严厉依照《认购约请书》中规矩的发行价格、发行目标及获配股份数量的确认程序和规矩，确认本次的发行价格为39.67元/股，发行价格与发行底价的比率为121.43%。

4、征集资金和发行费用

本次发行的征集资金总额为700,109,965.16元，未超越本次拟征集资金总额70,011万元，扣除不含增值税发行费用人民币10,747,328.23元，公司本次征集资金净额为人民币689,362,636.93元。

5、保荐组织（主承销商）

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

（三）征集资金验资和股份挂号状况

1、征集资金验资状况

2021年7月14日，致同会计师业务所（特别一般合伙）出具了《验资陈述》（致同验字（2021）第110C000500号）：“到2021年7月14日止，国信证券收到特定出资者缴付的认购资金算计柒亿零壹拾万玖仟玖佰陆拾伍元壹角陆分（人民币700,109,965.16元）。”

2021年7月15日，认购资金验资完结后，主承销商在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。

2021年7月15日，致同会计师业务所（特别一般合伙）出具了《验资陈述》（致同验字（2021）第110C000501号）：“到2021年7月15日止，已向特定目标发行人民币一般股股票17,648,348股，应征集资金总额700,109,965.16元，减除发行费用10,747,328.23元（不含增值税）后，实践征集资金净额为689,362,636.93元。公司本次征集资金净额为人民币689,362,636.93元，其间新增注册资自己民币17,648,348.00元，余额人民币671,714,288.93元转入本钱公积。”

2、股份挂号状况

公司于2021年7月22日在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司处理完毕本次发行新增股份挂号托管及股份限售手续。

（四）财物过户状况

本次发行的股票悉数以现金认购，不触及财物过户状况。

（五）保荐组织（主承销商）和律师业务所关于本次向特定目标发行股票的发行进程和认购目标合规性的定论定见

1、保荐组织（主承销商）关于本次发行进程和发行目标合规性的定论定见

发行人本次发行已依法取得必要授权，取得了发行人董事会、股东大会赞同，并取得了我国证监会赞同注册的批复。

发行人本次向特定目标发行股票的发行进程完全契合《公司法》、《证券法》、《注册方法》、《施行方法》、《施行细则》及《承销方法》等相关法令法规和标准性文件的规矩，契合证监会出具的《关于赞同航天雄图信息技术股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》（证监答应[2021]1349号）和发行人实行的内部决策程序的要求。

发行人及保荐组织（主承销商）依据本次发行的实践状况拟定了《发行计划》，并于2021年7月6日报送上交所存案，本次发行进程严厉遵循《发行计划》中相关约好实行。

发行人本次向特定目标发行对认购目标的挑选公正、公正，契合公司及其全体股东的利益，契合《注册方法》、《施行方法》、《施行细则》及《承销方法》等有关法令、法规的规矩，契合向上交所报备的《发行计划》。

发行目标不存在发行人和主承销商的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员及其操控或许施加严重影响的相关方。发行人和主承销商的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员及其操控或许施加严重影响的相关方未经过直接或直接方法参加本次发行认购，发行人及其控股股东、实践操控人、首要股东未向发行目标作出保底保收益或变相保底保收益许诺，且未直接或经过利益相关方向发行目标供给财政赞助或许补偿。保荐组织（主承销商）已依照《中华人民共和国证券出资基金法》、《私募出资基金监督办理暂行方法》、《私募出资基金办理人挂号和基金存案方法（试行）》、《证券期货运营组织私募财物办理业务办理方法》及《证券期货运营组织私募财物办理计划存案办理方法（试行）》所规矩的规模核对私募出资基金存案状况并宣布了定见，已依照《证券期货出资者恰当性办理方法》、《证券运营组织出资者恰当性办理施行指引（试行）》，对出资者恰当性办理要求进行出资者分类及危险接受等级匹配。

发行人本次向特定目标发行股票在发行进程和认购目标挑选等各个方面，充分体现了公正、公正准则，契合上市公司及全体股东的利益。

2、律师业务所关于本次发行进程和发行目标合规性的定论性定见

北京市君泽君律师业务所律师以为：发行人本次发行现已依法取得了必要的赞同和授权，并经上海证券买卖所审阅赞同并取得我国证监会赞同注册；本次发行的发行价格、发行数量、发行目标的确认契合法令、法规和标准性文件的规矩，契合发行人关于本次发行相关会议抉择以及向上海证券买卖所报送的发行计划文件的相关要求；本次发行的发行进程合法合规，发行成果公正、公正，契合向特定目标发行股票的有关规矩；本次发行相关的认购约请书、申购报价表、股份认购协议及其他有关法令文书合法有用。

二、发行成果及发行目标简介

（一）发行成果

本次向特定目标发行股票的发行目标及其获配股数、获配金额的详细状况如下：

本次发行目标认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满的次一买卖日起在上海证券买卖所科创板上市流转买卖，如遇法定节假日或休息日，则顺延至这以后的第一个买卖日。

（二）发行目标的基本状况

1、中金期货有限公司

中金期货有限公司本次获配数量为3,781,194股，股份限售期为自发行完毕之日起6个月。

2、财通基金办理有限公司

财通基金办理有限公司本次获配数量为2,898,916股，股份限售期为自发行完毕之日起6个月。

3、蒋海东

蒋海东本次获配数量为2,520,796股，股份限售期为自发行完毕之日起6个月。

4、我国银河证券股份有限公司

我国银河证券股份有限公司本次获配数量为1,562,893股，股份限售期为自发行完毕之日起6个月。

5、鲁信创业出资集团股份有限公司

鲁信创业出资集团股份有限公司本次获配数量为1,260,398股，股份限售期为自发行完毕之日起6个月。

6、诺德基金办理有限公司

诺德基金办理有限公司本次获配数量为1,033,526股，股份限售期为自发行完毕之日起6个月。

7、汇安基金办理有限责任公司

汇安基金办理有限责任公司本次获配数量为882,278股，股份限售期为自发行完毕之日起6个月。

8、北京恒昌弘德财物办理有限公司

北京恒昌弘德财物办理有限公司本次获配数量为831,862股，股份限售期为自发行完毕之日起6个月。

9、诺安基金办理有限公司

诺安基金办理有限公司本次获配数量为756,238股，股份限售期为自发行完毕之日起6个月。

10、华西银峰出资有限责任公司

华西银峰出资有限责任公司本次获配数量为756,238股，股份限售期为自发行完毕之日起6个月。

11、朱玉姝

朱玉妹本次获配数量为756,238股，股份限售期为自发行完毕之日起6个月。

12、珠海金藤股权出资基金合伙企业（有限合伙）

珠海金藤股权出资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为607,771股，股份限售期为自发行完毕之日起6个月。

（三）本次发行目标与公司的相相联络

经核对，本次发行目标不包括发行人和主承销商的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员及其操控或许施加严重影响的相关方。发行人和主承销商的控股股东、实践操控人、董事、监事、高档办理人员及其操控或许施加严重影响的相关方未经过直接或直接方法参加本次发行认购。上市公司及其控股股东、实践操控人、首要股东未向发行目标作出保底保收益或变相保底保收益许诺，且未直接或经过利益相关方向发行目标供给财政赞助或许其他补偿。

（四）发行目标及其相关方与公司最近一年严重买卖状况

本次参加认购的发行目标与公司均不存在相相联络，与公司最近一年不存在严重买卖状况。

三、本次发行前后公司前10名股东改变

（一）本次发行前公司前10名股东持股状况

到2021年6月30日，公司前十名股东持股状况如下：

（二）本次发行后公司前十名股东持股状况

假定以上述持股状况为根底，本次向特定目标发行新股在中登公司上海分公司完结股份挂号后，公司前十名股东及其持股状况如下：

（三）本次发行未导致公司操控权发生改变

本次向特定目标发行的新股挂号完结后，公司添加17,648,348股有限售条件流转股。一起，本次发行不会导致公司操控权发生改变，王宇翔、张燕配偶仍为公司控股股东和实践操控人。本次向特定目标发行完结后，公司股权散布契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》规矩的上市条件。

四、本次发行前后公司股本改变表

本次发行前后，公司股本结构改变状况如下：

五、办理层评论与剖析

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定目标发行前，王宇翔、张燕配偶及共同行动听北京航星盈创出资办理中心（有限合伙）算计持有65,144,218股，占发行前总股本的39.17%。本次发行的新股挂号完结后，公司添加17,648,348股有限售条件流转股，本次发行不会导致公司操控权发生改变，王宇翔、张燕配偶仍为公司控股股东、实践操控人。本次发行不会导致公司的操控权发生改变，公司股权散布契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》规矩的上市条件。

（二）对公司财物结构影响

本次发行征集资金到位后，公司总财物和净财物将一起添加，财物负债率将有所下降。本次发行使得公司全体资金实力和偿债才能得到进步，本钱结构得到优化，也为公司后续开展供给有用的保证。

（三）对公司业务结构的影响

本次向特定目标发行股票征集资金出资项目严密环绕公司的主营业务，用于出资散布式干与SAR高分辨率遥感卫星体系项目、北京立异研制中心项目、弥补流动资金项目。本次公司经过征集项目建造，公司业务链向全球测绘、防灾减灾等多个使用范畴深化开展，丰厚了公司产品线，并经过商业卫星数据获取才能建造，可实现在卫星使用范畴的纵向开展，进一步完善卫星使用产业链布局，然后进步公司产品和使用服务的丰厚度，有利于公司坚持抢先的职业位置，进步公司盈余才能和抗危险才能；一起可以加强公司自主立异才能及科研才能，进步公司产品的技术含量和产品竞赛力，对公司中心竞赛力的进步、拓宽现有商场，进步通导遥范畴商场占有率。

本次发行完结后，公司的主营业务规模、业务收入结构不会发生严重改变。

（四）对公司办理的影响

本次发行完结后，公司的控股股东和实践操控人都没有发生改变，对公司办理不会有本质的影响，但组织出资者持有公司股份的份额有所进步，公司股权结构愈加合理，有利于公司办理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定开展。

（五）对公司董事、高档办理人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对公司董事、高档办理人员和科研人员结构形成严重影响，若公司拟调整董事、高档办理人员和科研人员结构，将依据有关规矩实行必要的法令程序和信息宣布责任。

（六）本次发行对同业竞赛与相关买卖的影响

本次发行不会发生新的相关买卖，也不会导致同业竞赛。若未来公司因正常的运营需要与发行目标及其相关方发生买卖，公司将依照现行法令法规和公司章程的规矩，遵循商场化准则公正、公允、公正地确认买卖价格，并实行必要的赞同和宣布程序。

六、对本次向特定目标发行股票出具专业定见的中介组织状况

（一）保荐人（主承销商）

称号：国信证券股份有限公司

法定代表人：张纳沙

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

项目保荐代表人：杨涛、周梦

电话：010-88005267

电子邮箱：yangtl@guosen.com.cn

（二）律师业务所

称号：北京市君泽君律师业务所

法定代表人：李云波

地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦11层

经办律师：文新祥、姜圣扬

电话：010-66523608

传真：010-66523399

（三）审计及验资组织

称号：致同会计师业务所（特别一般合伙）

实行业务合伙人：李惠琦

地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

经办注册会计师：孙宁、路静茹

联络电话：010-85665438

联络传真：010-85665020

证券代码：688066 证券简称：航天雄图 布告编号：2021-026

航天雄图信息技术股份有限公司关于

持股5%以上股东权益改变的提示性布告

● 本次权益改变为公司向特定目标发行股票导致持股5%以上股东持股份额被迫稀释削减，不触及要约收买，不会使公司控股股东及实践操控人发生改变。

● 本次权益改变后，张燕女士及其共同行动听王宇翔先生、北京航星盈创出资办理中心（有限合伙）（以下简称“航星盈创”）具有权益的股份数量65,144,218股，占公司总股本的份额从39.17%被迫稀释至35.41%，持股份额算计削减3.76%。悉数因公司向特定目标发行股票被迫稀释削减。

● 本次权益改变后，深圳市启赋创业出资办理中心（有限合伙）（以下简称“启赋创投”）及其共同行动听新余启赋四号出资办理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余启赋四号”）具有权益的股份数量11,969,422股，占公司总股本的份额从7.20%被迫稀释至6.51%，持股份额算计削减0.69%。悉数因公司向特定目标发行股票被迫稀释削减。

一、本次权益改变的基本状况

经我国证券监督办理委员会《关于赞同航天雄图信息技术股份有限公司向特定目标发行股票注册的批复》（证监答应[2021]1349号）赞同，航天雄图信息技术股份有限公司（以下简称“航天雄图”或“公司”）2020年度向特定目标发行A股股票17,648,348股，本次发行的新股挂号完结后，公司添加17,648,348股有限售条件流转股。

本次权益改变前，公司控股股东和实践操控人王宇翔及张燕配偶直接持有公司40,144,218股股份，持股份额为24.14%；王宇翔经过航星盈创操控公司25,000,000股股份，操控股权份额为15.03%。王宇翔及张燕配偶算计操控公司65,144,218股股份，操控股权份额为39.17%，系公司控股股东和实践操控人。

本次发行完结后，控股股东及实践操控人王宇翔及张燕配偶可实践操控的公司股份份额稀释至35.41%，王宇翔及张燕配偶仍将坚持实践操控人的位置。本次发行不会导致公司的操控权发生改变。

公司总股本由166,318,933股添加至183,967,281股。

2021年7月22日，公司在我国证券挂号结算有限公司上海分公司完结了本次向特定目标发行股票新增股份挂号事项。详细内容详见公司于2021年7月24日宣布的《关于向特定目标发行股票发行成果暨股本改变布告》（布告编号：2021-025）。

本次权益改变后，张燕女士及其共同行动听王宇翔先生、航星盈创持有公司股份65,144,218股，占公司总股本的份额因公司向特定目标发行股票从39.17%被迫稀释削减至35.41%；启赋创投及其共同行动听新余启赋四号持有公司股份11,969,422股，占公司总股本的份额因公司向特定目标发行股票从7.20%被迫稀释削减至6.51%。

二、本次权益改变前后股东权益改变状况

1、信息宣布责任人一：

2、信息宣布责任人二：

注：1、份额的分项之和与算计发生的尾差因四舍五入原因所造成的。

三、其他状况阐明

1、本次权益改变为公司向特定目标发行股票被迫稀释，不触及资金来源；

2、本次权益改变状况不会导致公司操控股东及实践操控人发生改变。