近期半导体板块成绩迸发，AI芯片需求等催化剂不断。中证报报导，商场人士以为，跟着物联、轿车电子的开展将带来巨大新式商场需求，我国将不仅是全球最大的下流需求和加工商场，依托政府方针支撑，未来10年我国将成为全球半导体芯片职业开展最快的区域，板块也将孕育A股科技龙头。
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据第三方数据显现，2016年我国人工智能商场规模到达96.61亿元，增加率为37.9%，2017年将到达135亿元，增加41.2%，有望在2018年商场规模打破200亿元，到达205.3亿元。人工智能在教育、医疗、养老、环境保护、城市运转、司法服务等范畴有着广泛使用。
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西南证券以为，国内芯片工业兴起具有必定性。依据波特的国家竞赛优势理论：从要素条件来看，劳动力成本低；从需求条件来看，消费商场空间大；从工业生态群来看，已经有长三角、环渤海、珠三角三大集成电路工业集合区域；从公司战略来看，方针高度重视与支撑加快工业的开展。
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华泰证券以为，2016年全球集成电路职业除设备业增速为13%外，规划、制作、封测、资料商场规模增加率均小于10%，而我国IC规划、制作、封测、资料和设备商场的增加率分别为24%、25%、13%、10%和31%，均明显高于全球商场的增加率。跟着全球集成电路厂商在我国建厂导致全球产能东移，本乡集成电路企业将迎来黄金开展十年。
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结合工业链分析，西南证券主张，布局方向上，要点重视细分范畴职业格式较为明亮、获益逻辑确定性较高的子职业以及相关龙头上市公司。其以为，未来国内芯片工业的开展途径有两条：一是能够经过海外收买，进步核心技能；二是依托国内天时地利条件对内加快整合，扩展工业链位置。在当时物联技能不断落地、可穿戴设备、VR头盔/眼镜、无人机等智能硬件芯片使用不断扩展的商场条件下，国内芯片工业有着巨大的开展潜力。
重视芯片国产化趋势，华泰证券引荐两条布局主线：一是半导体固定出资，跟着工业投入加大，估计未来两到三年内，相关本钱开销将到达顶峰；二是半导体封测和制作商，受半导体工业化向亚洲搬运的影响，加上有基金支撑，活跃收买国外优质财物、封测和制作实力将快速加强重视华天科技、紫光国芯。