中信摩根大通正面PK，131傢券商怎么應戰國際投行？
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一個是國內券業“一哥”，一個是美國資產值最大的銀行。中信證券與摩根大通相遇在財報季，圍繞賺錢才能、增長潛力的比拼正式展開。
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中信證券業績快報顯示，公司2019年全年營收431.77億元，同比增長16%；凈利122.88億元，同比增長30.86%；而最新季報顯示，2019年四季度，摩根大通經調整後營收292.1億美元，同比添加9%；凈利85億美元，同比添加21%。
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從上述數據不難發現，摩根大通單季營收是中信證券全年營收的4.66倍，單季凈利更是中信證券全年凈利的4.76倍。
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“一對一”的較量不占優勢，即便“一對多”，情況也不大樂觀。從資本金實力來看，數據顯示，到2019年三季度末，國內131傢券商總資產為7.02萬億元，而摩根大通同期資產規模近2.8萬億美元，高盛、摩根士丹利資產規模也均在1萬億美元左右。
知己知彼，隨著2019年12月上市券商經營業績的悉數发表，券商2019年經營全貌愈發明晰，市場迎來總覽國內券業經營實力的機會。
榜首財經記者據Wind整理發現，將2019年1至12月單月營收與單月凈利簡單加總，2019年1至12月，36傢上市券商共計實現營業收入2370.61億元，實現凈利潤924.99億元。其间，前十大券商貢獻瞭近六成營收、七成凈利潤。而多數券商，仍難闖進年營收50億的大關。
50億大關難闖
券業業績发表仍在進行，招商證券、國元證券日前發佈2019年業績快報，業績遍及報喜。
招商證券預計2019年的凈利潤與上年同期相比，將添加26.55億元到30.97億元，同比添加60%到70%；國元證券2019年开始凈利潤9.17億元，同比增長37%。
整體來看，受自營增長帶動，國內券商2019年經營業績回暖可期。
前三甲為中信證券、國泰君安、海通證券。其间，中信證券以255.77億營收、117.01億凈利排在首位；國泰君安營收200.53億、凈利89.19億，位居次席；排在第三的是海通證券，不過其營收與上述兩傢距离較大，總計實現149.95億營收、69.47億凈利。
入圍前十名者還有：華泰證券、廣發證券、招商證券、中信建投、國信證券、申萬宏源、中國銀河。上述幾傢券商的年度營收均超百億。
值得關註的是，上述10傢頭部券商上一年1至12月總計實現營收1507.48億元，占悉数36傢券商總營收的63.59%；實現凈利潤652.04億元，占悉数凈利潤70.49%。
50億元是一個重要關口。36傢上市券商中有21傢上一年總營收缺乏50億元，占比近六成。而年度凈利潤在10億以下的券商也有16傢。
2019年，大券商忙發短融，中小券商則在上市路上奔波——華林證券、紅塔證券在年內完结首發上市，中泰證券、英大證券在年末紮堆IPO。
不過，上一年新上市的兩傢券商紅塔證券、華林證券業績墊底。在36傢上市券商中年度營收、凈利潤兩項指標均排在最後兩位，總營收規模均在10億元左右。
外資來勢洶洶
“我們130多傢券商，比不過一個美國的摩根大通。”證監會副主席閻慶民日前公開表明。
131傢國內券商與歐美大型銀行、投行距离在哪裡？
從摩根大通最新財報來看，其上一年第四季度的營收和凈利潤均超市場預期。
具體指標方面：2019年第四季度，摩根大通經調整後營收292.1億美元，同比添加9%，高於市場預估的279億美元；凈利潤達85億美元，同比添加21%；每股收益2.57美元，上年同期為1.98美元，也高於市場預期的2.36美元。
從全年業績情況來看，公司2019年盈余創下歷史新高，也打破有史以來美國銀行業最好的年度盈余紀錄。2019年其收入增長6%至1156.3億美元，利潤增長12%至364.3億美元。
除瞭摩根大通之外，摩根士丹利、高盛均實力強勁。“中國131傢券商的資產加在一起，隻相當於高盛一傢所坐擁的資產。”業內稱。
從資本金實力來看，數據顯示，到2019年三季度末，國內131傢券商總資產為7.02萬億公民幣，摩根大通同期數據為資產規模挨近2.8萬億美元，高盛、摩根士丹利資產規模均在1萬億美元左右。
總資產不敵海外投行巨頭，亦遜於國內龍頭銀行。國內券商還需面對外資入華後的“步步緊逼”。
在2019年年末，摩根大通中國控股券商獲批開業，其佈局中國的脚步仍在加速。1月15日，有音讯稱摩根大通計劃收購上海國際信任持有的悉数股份，以直接獲得100%一切權。
打造航母級券商必要性
现在，監管已提出打造航母級券商和國際領先投行等願景。北京一傢中型券商首席非銀剖析師對記者表明，在金融對外開放的布景下，國內金融機構發展也需齊頭並進。
“從國內的金融機構來看，銀行和保險，我們都能找到跟國際可對標、比拼的企業，便是‘国际級’的銀行和保險公司。可是國內的券商，最大的中信、海通、國君，在國際上排名還是比較靠後，中心業務競爭力偏弱。”他認為。
他進一步表明，國內券商在信誉業務和傳統業務，比方零售、經紀業務方面有競爭力，但在創新業務方面，國內券商起步較晚、經驗較淺。
“在開放的過程中，需求有相對應的航母級券商和市場發展速度相匹配，因為市場進一步發展，衍生品業務、機構業務的定價權假如‘花落他傢’，又會涉及到金融操控權等問題。”上述非銀剖析師表明。