格隆汇6月19日丨南国置业(002305)发布，公司拟向电建地产的股东我国电建(601669)、中电建修建公司发行股份及付出现金作为对价，对电建地产施行罗致兼并；南国置业(002305)为罗致兼并方，电建地产为被罗致兼并方。上市公司快报

此次罗致兼并完成后，南国置业(002305)为存续方，将继承及接受电建地产的整体财物、负债、人员、事务、合同及其他全部权益与责任，电建地产将刊出法人资格，电建地产及武汉新天地持有的公司股份将被刊出，我国电建(601669)将成为公司的控股股东。上市公司快报

其它，公司拟向不超越35名特定投资者非发布发行股份征集配套资金，征集资金总额不超越12.15亿元，发行股份数量不超越此次发行前南国置业(002305)总股本的30%。上市公司快报

此次罗致兼并买卖对价由公司以发行股份及付出现金办法付出，其间，以现金办法付出对价12亿元，依据预估值状况，估量以股份办法付出对价约97.82亿元，股份发行价格为2.07元/股，发行股份数约472,577.28万股。上市公司快报

此次买卖前，电建地产持有南国置业(002305)38898.63万股，持股份额22.43%；武汉新天地持有南国置业(002305)31321.6万股，持股份额18.06%。上市公司快报武汉新天地为电建地产全资子公司，电建地产算计持有公司股权份额40.49%，为公司控股股东。电建集团经过我国电建(601669)、中电建修建公司算计持有电建地产100%股权，直接持有公司40.49%的股权，为公司实践操作人。公司终究实践操作人为国务院国资委。

此次买卖完成后，电建集团仍为南国置业(002305)实践操作人，国务院国资委仍为南国置业(002305)终究实践操作人。上市公司快报此次买卖不会导致上市公司实践操作人产生改变。依据《重组管理办法》第十三条等相关规定，此次买卖不构成重组上市。

经过此次买卖，电建地产和公司将整合成为电建集团内融合住所地产和商业地产一体化的全业态房地产(512200)专业化上市公司，扩展公司事务经营规模，经过同享销售市场、商业渠道、土地储备等资源，完成优势互补，进步资源使用功率；一起经过扁平化管理，优化内部管理系统，进一步激起企业生机，最大程度上发挥协同效应。上市公司快报

经向深圳证券买卖所请求，公司股票将于2020年6月22日开市起复牌。上市公司快报