中证讯（记者 杨洁）可转债发行再现巨额包销。湖北广电（000665）7月4日发表可转债发行成果，保荐组织（主承销商）中泰证券包销可转债总额超越5.8亿元，占湖北广电揭露发行可转化债券总额17.33亿元的33.55%。 公告显现，此次可转债下发行无有用申购，也...

中证讯（记者 杨洁）可转债发行再现巨额包销。湖北广电（000665）7月4日发表可转债发行成果，保荐组织（主承销商）中泰证券包销可转债总额超越5.8亿元，占湖北广电揭露发行可转化债券总额17.33亿元的33.55%。

公告显现，此次可转债下发行无有用申购，也即没有组织、大户参加其下认购。

此次募资17.33亿元的可转债发行中，中泰证券包销可转债的数量为581.66万张，包销金额为5.8亿元，包销份额为33.55%。也就是说，原股东优先认购的可转债数量和上下投资者缴款认购的可转债数量算计缺乏此次发行数量的70%，触发了发行公告中的“间断发行”条款。

而依据发行公告中的包销条款，此次发行认购金额缺乏部分由中泰证券包销，但包销份额原则上不超越发行总额的30%，不过，从终究发行成果看，中泰证券包销份额已超越30%这条红线。

公告称，为了保证发行成功，湖北广电与中泰证券洽谈后，决议不采纳间断发行办法，而是由中泰证券包销余额5.8亿元，让这次可转债发行涉险过关。

此次发行预冷早在商场预料之中。在湖北广电可转债发行络路演过程中，多位投资者对公司在初始转股价大幅高于市价的情况下发行可转债提出疑问。材料显现，湖北广电的可转债初始转股价为每股10.16元，而7月3日公司股票收盘价为8.71元。

值得注意的是，湖北广电此前方案经过定增方法再融资，惋惜终究夭亡。早在2015年9月，湖北广电发布再融资方案称，公司拟以20.59元/股发行8256.43万股，方案募资不超越17亿元，用于下一代广电双向宽带化改造项目、电视互联云渠道建设项目以及弥补流动资金。