证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2022-023

保荐安排（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

本行董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

特别提示

重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”、“发行人”或“公司”）和保荐安排（牵头主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、 “保荐安排（牵头主承销商）”）、联席主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）（中信建投、中信证券、华泰联合合称为“联席主承销商”）依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令〔第163号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《可转化公司债券管理办法》（证监会令〔第178号〕）、《上海证券交易所可转化公司债券事务施行细则（2018年12月修订）》（以下简称“《施行细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市事务指引（2018年修订）》（上证发〔2018〕42号）、《上海证券交易所证券发行与承销事务攻略第2号——上市公司证券发行与上市事务处理》（上证函〔2021〕323号）等相关规定安排施行本次揭露发行A股可转化公司债券（以下简称“可转债”或“重银转债”）。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应依据《重庆银行股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券网上中签成果公告》（以下简称“《网上中签成果公告》”）实行资金交收责任，保证其资金账户在2022年3月25日（T+2日）日终有足额的认购资金，可以认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者金钱划付需恪守投资者地点证券公司的相关规定。投资者认购资金缺乏的，缺乏部分视为抛弃认购，由此发生的成果及相关法律责任，由投资者自行承当。依据我国结算上海分公司的相关规定，抛弃认购的最小单位为1手。网上投资者抛弃认购的部分由保荐安排（牵头主承销商）和联席主承销商包销。

2、原A股股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时；或当原A股股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%时，发行人、保荐安排（牵头主承销商）和联席主承销商将洽谈是否采纳间断发行办法，并及时向我国证监会陈述。假如间断发行，公告间断发行原因，并将在批文有用期内择机重启发行。

本次发行认购金额缺乏130亿元的部分由保荐安排（牵头主承销商）和联席主承销商包销。包销基数为130亿元，保荐安排（牵头主承销商）和联席主承销商依据资金到账状况承认终究配售成果和包销金额，保荐安排（牵头主承销商）和联席主承销商包销份额原则上不超越本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为39亿元。当包销份额超越本次发行总额的30%时，保荐安排（牵头主承销商）和联席主承销商将发动内部承销危险评价程序，并与发行人洽谈一致后持续实行发行程序或采纳间断发行办法，并及时向我国证监会陈述。假如间断发行，公告间断发行原因，并将在批文有用期内择机重启发行。

3、网上投资者接连12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时，自我国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参与新股、存托凭据、可转债、可交换债的申购。抛弃认购的次数依照投资者实践抛弃认购的新股、存托凭据、可转债、可交换债的次数兼并核算。

重庆银行本次揭露发行130亿元可转化公司债券原A股股东优先配售和网上申购已于2022年3月23日（T日）完毕。本公告一经注销即视为向一切参与申购的投资者送达获配信息。现将本次重银转债发行申购成果公告如下：

一、整体状况

重银转债本次发行130亿元可转债，每张面值为人民币100元，发行数量为1,300万手（13,000万张），按面值发行。本次发行的原A股股东优先配售日和网上申购日同为2022年3月23日（T日）。

二、原A股股东优先配售成果

依据上交所供给的网上优先配售数据，终究向发行人原A股股东优先配售的重银转债为9,562,554,000元（9,562,554手），约占本次发行总量的73.56%。

三、社会公众投资者网上申购成果及发行中签率

本次发行终究承认的网上向社会公众投资者发行的重银转债总计为3,437,446手，即3,437,446,000元，占本次发行总量的26.44%，网上中签率为0.03014188%。

依据上交所供给的网上申购数据，本次网上有用申购户数为11,515,609户，有用申购数量为11,404,218,424手，即11,404,218,424,000元，配号总数为11,404,218,424个，起讫号码为100,000,000,000 - 111,404,218,423。

发行人、保荐安排（牵头主承销商）和联席主承销商将在2022年3月24日（T+1日）安排摇号抽签典礼，摇号中签成果将在2022年3月25日（T+2日）的《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上交所网站（sse）上公告。申购者依据中签号码，承认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）重银转债。

四、本次发行配售成果汇总如下：

五、上市时刻

本次发行的重银转债上市时刻将另行公告。

六、备检文件

有关本次发行的一般状况，请投资者查阅2022年3月21日（T-2日）在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《重庆银行股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券征集说明书摘要》和《重庆银行股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（sse）查询征集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

七、发行人、保荐安排（牵头主承销商）及联席主承销商

（一）发行人：重庆银行股份有限公司

地址：重庆市江北区永平门街6号

联系电话：023-63367688

联系人：董事会办公室

（二）保荐安排（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田大街福华一路111号

联系电话：010-60840820、010-60840822

联系人：股票本钱市场部

（三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系电话：010-86451545

联系人：股权本钱市场部

（四）联席主承销商：中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路8号杰出年代广场（二期）北座

联系电话：010-60833086

联系人：股票本钱市场部

（五）联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰富胡同22号丰铭世界大厦A座6层

联系电话：010-56839516

联系人：股票本钱市场部

发行人：重庆银行股份有限公司

2022 年3月24日