证券代：603856 证券简称：东宏股份 公告编：2021-053

华东科技股份有限公司？华东科技股份有限公司

本公司董事会及全董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

12月新股申购一览表？12月新股申购一览表

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“东宏股份”）于2021年7月23日召了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司公发行A股可转化公司债券发行计划的计划》、《关于公司公发行A股可转化公司债券预案（修订稿）的计划》等计划。为便于资者了解和查阅，现将本次公发行 A 股可转化公司债券计划调整及预案修订的具状况阐明如下：

国创母基金,国创母基金

一、公司公发行 A 股可转化公司债券发行计划的调整事项

康舒科技股份有限公司？康舒科技股份有限公司

（一）发行规划

本次调整前：本次拟发行可转债总额不超越公民币50,000.00万元（含50,000.00万元），具数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确认。

本次调整后：本次拟发行可转债总额不超越公民币45,202.00万元（含45,202.00万元），具数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确认。

（二）本次征集资金用处

本次调整前：本次发行可转债征集资金总额不超越50,000.00万元（含50,000.00万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

若本次发行实践征集资金净额低于拟资项意图实践资金需求，在不改动拟资项意图条件下，董事会可依据项意图实践需求，对上述项意图征集资金入次序和金额进行恰当调整，缺乏部由公司自行筹措资金处理。

本次发行征集资金到位前，公司将依据项目进展的实践状况，以自有资金或其他方法筹措的资金先行入上述项目，并在征集资金到位后依照相关法令法规予以置换。

本次调整后：本次发行可转债征集资金总额不超越45,202.00万元（含45,202.00万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：

除上述调整外，本次公发行可转化公司债券计划的其他内容不变。

二、公司公发行 A 股可转化公司债券预案（修订稿）的修订事项

修订后的本次公发行A股可转化公司债券预案具体内容见公司同日在上海证券交易所 及指定信息宣布媒上宣布的《东宏股份公发行 A 股可转化公司债券预案（修订稿）》。

依据公司2020年次临股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会处理本次公发行A股可转化公司债券相关事宜的计划》，上述修订事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2021年7月24日

证券代：603856 证券简称：东宏股份 公告编：2021-050

山东东宏管业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议抉择公告

一、董事会会议召状况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年7月23日以现场结通讯会议方法召。会议应到会董事9名，实践到会董事9名。会议由董事长倪立营先招集并掌管。会议召符《公司法》及《公司章程》的规矩。与会董事通过审议，以记名方法通过了如下抉择：

二、董事会会议审议状况

（一）审议通过《关于调整公司公发行A股可转化公司债券发行计划的计划》

表决成果：赞同9，对立0，放弃0。

经审阅，董事会赞同对公司公发行A股可转化公司债券发行计划进行调整。

详见本公司同日在上海证券交易所（ sse）宣布的《东宏股份关于调整公司公发行A股可转化公司债券发行计划及预案修订状况阐明的公告》。

独立董事已宣布清晰赞同该计划的独立定见，本计划不需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司公发行A股可转化公司债券预案（修订稿）的计划》

表决成果：赞同9，对立0，放弃0。

经审阅，董事会审议通过了《山东东宏管业股份有限公司公发行A股可转化公司债券预案（修订稿）》

详见本公司同日在上海证券交易所（ sse）宣布的《东宏股份公发行A股可转化公司债券预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司公发行A股可转化公司债券征集资金运用的可行性析陈说（修订稿）的计划》

表决成果：赞同9，对立0，放弃0。

经审阅，董事会审议通过了《公发行A股可转化公司债券征集资金运用的可行性析陈说（修订稿）》。

详见本公司同日在上海证券交易所（ sse）宣布的《东宏股份公发行A股可转化公司债券征集资金运用可行性析陈说（修订稿）》。

（四）审议通过《关于公司公发行A股可转化公司债券摊薄即报答、采纳添补办法（修订稿）的计划》

表决成果：赞同9，对立0，放弃0。

经审阅，董事会审议通过了《公发行A股可转化公司债券摊薄即报答、采纳添补办法（修订稿）》。

详见本公司同日在上海证券交易所（ sse）宣布的《东宏股份关于公发行A股可转化公司债券摊薄即报答及采纳添补办法（修订稿）的公告》。

备检文件：

1、 第三届董事会第十二次会议抉择；

2、 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立定见。

证券代：603856 证券简称：东宏股份 公告编：2021-054

山东东宏管业股份有限公司

关于公发行A股可转化公司债券摊薄

即报答及采纳添补办法（修订稿）的公告

山东东宏管业股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“东宏股份”）拟公发行A股可转化公司债券（以下简称“可转债”），征集资金不超越45,202.00万元（含45,202.00万元，以下简称“本次发行”）。依据《上市公司证券发行办理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场小资者法权益维护作业的定见》（国办发[2013]110）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康开展的若干定见》（国发[2014]17）和《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即报答有关事项的定见》（公告[2015]31）等法令、法规、标准性文件的要求，公司就本次发行对即报答摊薄的影响进行了仔细、审慎、客观的析，并提出了具的添补报答办法，且相关主对公司添补报答办法可以得到实在实行作出了许诺。

本次发行摊薄即报答状况及相关添补办法状况具如下：

一、本次发行对即报答摊薄的影响

1、析的首要假定和条件

以下假定仅为测算本次发行对公司首要财务方针的影响，不代表公司对2021年度和2022年度运营状况的判别，亦不构成猜测。资者不该据此进行资抉择计划，资者据此进行资抉择计划形成丢失的，公司不承当偿职责。

1、假定微观经济环境、工业方针、职业开展状况、产品商场状况及公司运营环境等方面没有发严重改变。

2、假定公司于2021年12月底完结本次可转债发行。该完结间仅为估量，用于核算本次可转债发行摊薄即报答对首要财务方针的影响，终究以国核准后的实践发行完结间为准。

3、本次发行的可转债限为6年，别假定到2022年6月30日悉数转股（即转股率为100%）、到2022年12月31日悉数未转股（即转股率为0%）。该转股完结间仅为估量，终究以可转债持有人完结转股的实践间为准。

4、依据公司运营的实践状况及慎重性准则，假定2021年和2022年归属于母公司所有者的净润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净润对应的年度添加率为0%、15%、30%三种景象。该假定仅用于核算本次可转债发行摊薄即报答对首要财务方针的影响，并不代表公司对2021年度、2022年度运营状况及趋势的判别，亦不构成公司猜测。

5、假定本次发行可转债征集资金总额为公民币45,202.00万元，不考虑发行费用的影响。本次可转债发行实践到账的征集资金规划将依据监管部门核准、发行认购状况以及发行费用等状况终究确认。

6、假定本次可转化公司债券的转股价格为12.00元/股。该转股价格仅为模仿测算价格，仅用于核算本次可转化公司债券发行摊薄即报答对首要财务方针的影响，终究的初始转股价格由公司董事会依据股东大会授权，在发行前依据商场状况确认，并或许进行除权、除息调整或向下批改。

7、假定2021年度、2022年度不进行转增股本和股股配，也不考虑红对转股价格的影响。

8、假定公司除本次公发行A股可转化公司债券外，无其他或许产的股权改变事宜。

9、未考虑本次公发行可转债征集资金到账后，对公司产运营、财务状况等（如运营收入、财务费用、资收益等）的影响。未考虑征集资金未用前产的银行息以及可转债息费用的影响。

2、对首要财务方针的影响

依据上述假定，公司测算了本次发行摊薄即报答对公司首要财务方针的影响，具状况如下：

：每股收益方针依据《公发行证券的公司信息宣布编报规矩第9——净财物收益率和每股收益的核算及宣布》的有关规矩进行核算。

二、关于本次发行摊薄即报答的危险提示

资者持有的可转债部或悉数转股后，公司股本总额将相应添加，在公司运营收入及净润没有当即完结同步添加的状况下，依据上述测算，本次发行的可转债转股或许导致转股当年每股收益较上年同出现下降，公司短内存在成绩被摊薄的危险。

别的，本次可转债设有转股价格向下批改条款，在该条款被触发，公司或许请求向下批改转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额添加，然后扩展本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄效果。

特此提示资者关本次发行可转化债券或许摊薄即报答的危险。

三、关于本次公发行可转债必要性和理性的阐明

本次可转化公司债券征集资金总额不超越45,202.00万元公民币（含45,202.00万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

1、征集资金资项意图必要性

（1）完结公司开展战略

公司坚持“质量、效益、稳健”开展总基调。掌握国内市政根底建造、污水综办理项目、乡镇老旧管改造、大型调水工程项目、天然气管、城乡供水一化项目、乡村饮水安全进步工程、工业及矿山、“一带一路”援建项目等各范畴管道产品及工程需求时机，发挥公司全工业链产能优势。以“产供研销+本钱”为主线，用东宏精力、东宏力气、东宏价值、东宏职责推动东宏股份向“工程管道制作商”+“管道工程服务商”+“管道工程总承包商”三位一改变，确保运营方针位数以上添加。

为支撑上述公司运营开展战略的完结，公司将加大产能扩展入，为确保营销、服务营销、支撑营销展了一系列调整革新，为客户供给愈加优质的工程管道产品和服务，为公司发明继续添加的杰出成绩。

（2）优化公司产品结构

公司现在具有的防腐管道、复管道产线，在产能上出现小口径较为富余但大口径相对缺乏的状况。而未来商场将对大口径产品需求量继续添加，估计公司将会在更高产品标准的产能上无法满意商场需求。本项目资建造的产线可优化产品结构，不只丰厚了产品标准，并且进步了产品的产能。在习惯商场开展方面愈加广阔，更习惯大型水工程、水水电工程、电力工程、市政工程的需求。此外，本项目资引入先进的自动化产线，工艺先进、产能安稳、质量安稳、节能高效，有用确保产品质量的安稳性，下降产品的产本钱。

本次征集资金资项目有于公司调整本身产品结构、进步产品产能，然后进步产品商场竞争力和占有率，捉住职业开展时机。同，通过产能扩张，速完结产能优化布局，进一步通过规划经济完结单位产品产本钱的下降，并进一步进步公司商场竞争力和整才能。

（3）稳固与深耕中心商场

管道职业是一个受制于运半径比较显着的职业，特别是关于较大口径的产品，区域内竞争力强，区域外竞争力弱，依据这一职业特性，2020年下半年公司清晰了深耕本地、放眼全国的战略，将山东商场确认为中心商场，集优势资源对山东商场进行深耕细作。

依据2019年10月山东省公民印发的《关于印发山东省要点水工程建造施行计划的告诉》提出，“十四五”间，继续施行67条重要河道（段）办理、40座大型病险水闸除险加固等。本次征集资金资项目触及的管道产品，可以满意省内各项要点水工程建造需求，符当地的经济开展规划，有助于推动公司中心商场的稳固与深耕。

2、征集资金资项意图可行性

（1）国家方针支撑职业开展

2020年5月，国务院总理代表国务院向十三届全国人大三次会议作的2020年国务院作业陈说提出，施行扩展内需战略，推动经济开展方法加改变，要点支撑“两新一重”建造：加强新式根底设施建造，开展新一代信息络，拓宽5G运用，建造充电桩，推行新动力轿车，激起新消费需求、助力工业晋级；加强新式乡镇化建造，大力进步县城公共设施和服务才能，以习惯农人日益添加的到县城作业落户需求。新工改造乡镇老旧小区3.9万个，支撑加装电梯，开展用餐、保洁等多样社区服务；加强交通、水等严重工程建造，添加国家铁路建造本钱金1000亿元。

无论是新式根底设施建造、新式乡镇化建造，仍是交通、水严重工程建造，复管道、防腐管道是不行短少的专用产品，工程管道商场需求将急剧扩展，整个职业面对速开展的严重前史时机，尤其是大口径复管道、防腐管道需求成长性更强，职业和商场对新式防腐涂层和大口径管道产品等方面也提出了更高的要求，是未来重要开展趋势，未来职业仍有较好的商场时机，预总量仍会坚持适度添加。

（2）募项意图商场前景宽广

现在，我国塑料管道职业的集度相对较低。国内塑料管道的总产才能已超越3000万吨，职业存在3000家以上的较大规划产企业，其只要 20家以上企业的年产才能超越10万吨，大型企业的产能占比很小。跟着需求商场对品牌、质量和服务等的要求越来越强，职业集度在不断进步，估计十的出售量已达到职业总量的 40%左右。此外，现在规划产企业首要集在山东、广东、浙江，三地的产才能、产值之和已挨近全国总量的一半。区域性产能集，进一步职业集度进步。

未来，跟着阶段性区域布局和产能放逐步推动，同需求者对品牌、质量和服务水平的要求不断进步，加之塑料管道需求商场愈加标准和成熟，以公司为代表的大型企业通过技能入、规划效应和营销途径将取得更为显着的商场竞争优势，然后得愈加宽广的商场空间。

（3）公司具有项目建造施行和商场拓宽才能

公司深耕管道职业二十多年，是一家集智能管道体系研制、制作、服务于一的国家级高新技能企业。公司建有智能化管材、管件、新材料产基地，已形成了塑钢复管道体系、HDPE智能管道体系等多种产品、多种标准，商场涵盖了工业管道、市政根底设施管道、燃气管道等要点范畴，能供给全方位的管道体系配套产品及技能处理计划。公司多年来凭仗过硬的产品品质和优质的服务，成为管道职业先行者，是国塑料管道委员会、国燃气协会、山东省煤矿矿用产品职业协会常务理事单位，跻身国内品牌影响力的塑料管道供货商之一。本项意图建造与公司本身实力相匹配，公司可高效完结项目建造并完结商场有用拓宽。

四、本次征集资金资项目与公司现有事务的联系，公司从事募项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

1、募项目与公司现有事务的联系

公司主运营务为从事PE钢丝管材管件、PE管材管件、涂塑管材管件的研制、产、出售及服务，致力于为客户供给一化的管道配套产品及体系处理计划。公司自成立以来一向从事各类管道的研制、产、出售及服务，主运营务及产品未发严重改变。

公司本次公发行可转化公司债券征集资金首要用于“年产12.8万吨新式防腐钢管项目”、“年产6.4万吨高性能及新式复塑料管道项目”的建造，严密环绕公司主运营务，有于进步公司主运营务的竞争力和公司的才能。本次征集资金资项目环绕公司现有事务展，关联度较高。

2、公司从事募项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

（1）人员储藏

公司中心专于工程管道职业多年，堆集了丰厚的项目办理和施行。现在公司建立了一支由多名研制实力强、职业丰厚的技能人员组成的技能与研制，致力于职业前沿的技能和产品研制。同公司高度重视人力资源建造作业，在现有人才队伍建造和人才储藏系下，继续实行放式的人才方针，大力引入和培育高素质科技人才，为公司征集资金资项意图顺施行奠定了根底。公司将依据事务开展需求及征集资金资项意图施行状况，继续加推动人员培育，不断增强人员储藏，确保满意征集资金资项意图顺施行。

（2）技能储藏

公司通过多年在PE钢丝管材管件、PE管材管件、涂塑管材管件等范畴的堆集，具有一批丰厚、技能过硬的主干人员和一套完善的研制系，紧跟塑料管道职业技能晋级的脚步，在职业界树立了杰出的名誉，具有较强的影响力，具有坚实的技能储藏。

（3）商场储藏

《国民经济和社会开展第十三个五年规划大纲》提出，未来五年国施行多方面严重工程及项目，触及到科技、配备制作、农业、环保、交通、动力、人才、文明和教等多个范畴，将对国经济、社会和民等各方面产深远影响。其的施行立异驱动开展战略、推动农业现代化、优化现代工业系、拓宽络经济空间、构筑现代根底设施络、推动新式乡镇化、构建全方位放新格局、加改进态环境、全力施行脱贫攻坚、加强和立异社会办理等部都与塑料管道职业密切相关。

乡镇化的继续推动、地下管廊建造、乡村水工程建造、海绵城市的开展、电力通信体系的晋级将拉动对市政给水、排水管道、燃气管道、电力通信管道的需求，促进塑料管道职业的技能水平进步和健康开展，为公司募项意图施行奠定了商场根底。

五、公司应对本次公发行可转债摊薄即报答采纳的办法

为了维护广阔资者的益，下降本次公发行可转债或许摊薄即报答的影响，公司拟采纳多种办法确保本次公发行可转债征集资金有用运用、有用防备即报答被摊薄的危险，以进步对股东的即报答。公司拟采纳的具办法如下：

1、加强征集资金办理，确保征集资金标准运用

公司已依据《华公民共和国公司法》《华公民共和国证券法》《上市公司证券发行办理办法》《上市公司监管指引第2——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《上海证券交易所股上市规矩》等规矩，拟定了《征集资金办理准则》，对征集资金的专户存储、运用、办理和监督进行了清晰的规矩。本次公发行可转化公司债券征集资金到位后，公司将依据相关法规及公司《征集资金办理准则》的要求，对征集资金进行专项存储，严格办理征集资金的运用，配监管银行和保荐组织对征集资金运用的查看和监督，确保征集资金理标准运用。

2、活跃施行征集资金资项目，进步征集资金运用功率

本次公发行可转化公司债券征集资金首要用于新式防腐钢管项目、复管道项意图产建造，严密环绕公司主运营务，有于进步公司主运营务的竞争力和公司的才能。公司将活跃调源，统筹理组织项意图资建造进展，进步征集资金运用功率，争取尽完结预效益，增强股东报答。

3、全面进步公司运营办理水平，进步运营办理功率

公司已拟定了较为完善、健全的公司内部操控准则系，确保了公司各项运营活动的正常有序进行。公司未来几年将通过加强人才培育、加大研制入、加强商场途径建造和品牌建造等方法进一步进步运营办理水平，将通过理用各种融资途径操控资金本钱，对收购、产、出售等各方面加强管控，加大本钱费用操控力度等方法下降公司运转本钱，进步公司整运转功率。

4、严格执行现金红方针，强化资者报答机制

公司依据《关于进一步加强本钱商场小资者法权益维护作业的定见》、《关于进一步执行上市公司现金红有关事项的告诉》和《上市公司监管指引第3—上市公司现金红》等相关规矩，严格执行《公司章程》《未来三年（2021-2023年）股东报答规划》清晰的现金红方针，强化资者报答机制，尽力进步对股东的报答。

5、公司董事、高档办理人员关于公发行可转化公司债券摊薄即报答采纳添补办法的许诺

公司全董事、高档办理人员对公司添补报答办法可以得到实在实行作出如下许诺：

1、许诺不无偿或以不公平条件向其他单位或许个人送益，也不选用其他方法危害公司益；

2、许诺对自己的职务消费行为进行束缚；

3、许诺不动用公司财物从事与自己实行职责无关的资、消费活动；

4、许诺由董事会或薪酬与查核委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的执行状况相挂钩；

5、若公司后续推出股权鼓励方针，自己许诺股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的执行状况相挂钩；

6、许诺实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及本许诺，如自己违反本许诺或拒不实行本许诺给公司或资者形成丢失的，赞同依据法令、法规及证券监管组织的有关规矩承当相应法令职责；

7、自本许诺出具日至公司本次公发行可转化公司债券施行结束前，若国作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意国该等规矩，自己许诺届将依照国的最新规矩出具弥补许诺。

6、控股股东、实践操控人的许诺

公司控股股东、实践操控人对公司添补报答办法可以得到实在实行作出如下许诺：

1、不越权干涉公司运营办理活动，不侵吞公司益；

2、实在实行公司拟定的有关添补报答办法以及本许诺，如违反本许诺或拒不实行本许诺给公司或股东形成丢失的，赞同依据法令、法规及证券监管组织的有关规矩承当相应法令职责；

3、自本许诺出具日至公司本次公发行可转化公司债券施行结束前，若国作出关于添补报答办法及其许诺的其他新的监管规矩的，且上述许诺不能满意国该等规矩，自己/本公司许诺届将依照国的最新规矩出具弥补许诺。

董事会

2021年7月24日

证券代：603856 证券简称：东宏股份 公告编：2021-051

山东东宏管业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议抉择公告

本公司监事会及全监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

一、 监事会会议召状况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年7月23日在公司会议室召。会议应到会监事3名，实践到会监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先招集并掌管，会议的招集、召符有关法令、法规和公司章程的规矩。全监事通过审议，以记名方法通过了如下抉择：

二、监事会会议审议状况

表决成果：赞同3，对立0，放弃0。

本计划不需提交公司股东大会审议。

备检文件：第三届监事会第十一次会议抉择。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2021年7月24日