继2019年417亿元拿下格力15%的股权后,高瓴在家电范畴再下一城!
高瓴340亿并购飞利浦家电
飞利浦家电终究花落高瓴。北京时间2021年3月25日,全球抢先的健康科技公司皇家飞利浦(NYSE:PHG;AEX:PHIA)宣告已签署协议,将其家用电器事务出售给闻名出资公司高瓴,买卖金额约为37亿欧元。
受此音讯影响,飞利浦股价盘前呈现小幅上涨。到24日收盘,飞利浦最新市值为505.88亿美元。
揭露材料显现,飞利浦家用电器总部设在荷兰,在厨房、咖啡、服装护理和家用护理电器范畴占有全球抢先地位,全球具有7000多名职工,并在100多个国家展开立异、制作和商业活动,产品包含全自动浓缩咖啡机、空气净化器和真空吸尘器等等,2020年相关事务的出售额为22亿欧元。
此次买卖下飞利浦的家用电器事务估值约为37亿欧元。此外,飞利浦将与家用电器经过独家全球品牌授权协议,答应家用电器持续运用飞利浦品牌及其旗下特定家用电器产品之品牌在全球范围内进行出产制作、品牌营销和商场出售,授权期限15年,并可视条件延伸。该品牌授权预估净现值约为7亿欧元,计入总买卖价值后算计约为44亿欧元,折合人民币近340亿元。
关于为何挑选全体出售这部分中心事务,飞利浦全球首席执行官FransvanHouten表明:“我很快乐飞利浦能与高瓴达到协作,以进一步扩展家用电器事务的商场领导地位,打造强壮的品牌,拓宽立异的途径。该买卖完结后,飞利浦未来的重点是扩展咱们在健康科技方面的领导地位,并进一步转型为一家健康服务公司,为客户供给专业的医疗保健服务。”
作为亚洲PE/VC范畴的头部组织,此次收买飞利浦家电,也将是高瓴在百丽世界、普洛斯、格力电器之后,又一百亿级严重并购买卖。对此,高瓴创始人张磊表明:“咱们等待与飞利浦携手拓宽新商场,在全球寻觅更多生长时机。咱们与飞利浦的任务共同,即为全球顾客带来高质量的产品和健康夸姣的日子。”
据悉,近年来,高瓴活跃引进了很多海外品牌和成功企业,期望把全球优质品牌财物和先进技能,以及全球的海外商业实践和办理系统带到我国,去推动我国工业格式的改变,促进我国本乡企业可以更久远、更稳健地参加全球竞赛,向工业链高端跨进。
飞利浦家用电器首席执行官HenkdeJong表明:“我信任,凭仗高瓴在电子商务、供应链和数字化范畴的深沉堆集和专业认知,咱们将持续为顾客的家庭日子带来有意义的立异。根据飞利浦商场抢先的产品组合、广泛的顾客根底以及强壮的技能研制才能,咱们期望让消费具有更健康、更美好的日子。咱们等待着与高瓴的协作,在未来寻觅更多的增加时机。”
据悉,这项买卖需遵从包含监管同意在内的例定成交条件,估计将于2021年第三季度末完结。
相关数据显现,飞利浦家电事务2015-2019财年的经营收入分别为23亿、24亿、23亿、22亿、23亿欧元;别的,曩昔的2019年,飞利浦家电事务在飞利浦的整个经营收入中比重达到了11.8%。
飞利浦:专心医疗健康服务
据了解,飞利浦在2020年头表明方案出售家电部分,其产品涵盖了包含咖啡机、空气净化器等很多品类。据悉这一出售决议,部分源于飞利浦CEOFransvanHouten企图将公司转型为专心于医疗保健设备制作商的方案。上一年十月,飞利浦CEO表明正在推动剥离这项事务的进程,估计买卖将会在2021年三季度完结。
据彭博社年头报导,有知情人士泄漏,飞利浦现已为或许至少卖出30亿欧元的家电事务选定了几个入围的亚洲竞标者。知情人士称,飞利浦约请我国私募股权公司鼎晖出资和家电制作商TCL提交第二轮竞标,高瓴本钱也入围,此外至少还有一家入围竞标者。
据媒体此前报导,此前亦有多个大型欧美私募基金对收买飞利浦家电事务感兴趣,其间包含阿波罗全球办理、PAIPartners、安宏本钱、CVC本钱等,但多家私募关于30亿欧元的起价望而生畏。
早些时候,飞利浦就出售了其照明和电视部分,家用电器部分出售后,它将仅专心于医疗和个人护理。
家用电器部分是飞利浦历史上不可或缺的一部分,也是与顾客树立品牌联络的重要节点。这方面的牢靠奉献一直是飞利浦近年来坚持家用电器事务的主要原因。尤其是在2015年创立的数字化服务新范畴(例如医疗监控设备)没有建造完结的时期。
可是现在,相关护理事务部分现已成功地将本身定位为飞利浦医疗保健范畴的三大支柱之一(别的两个是确诊与医治以及个人健康护理)。尤其是在飞利浦以近185亿人民币的价格收买了美国抢先长途心脏确诊和监测服务供给商BioTelemetry,将后者与其1900名职工一同归入相关护理事务部分。飞利浦现在现已近乎于完结向一个朴实医疗技能集团的转型,未来方案会持续在该范畴进行数笔收买。
另一方面,2020年的疫情关于飞利浦的家用电器事务也产生了冲击。家用电器和消费品的销量和经营额削减,但是医疗产品(尤其是呼吸机、患者监护仪和CT扫描仪)的订单却明显上升。
根据多个原因,飞利浦拟定了专心于医疗保健的战略。
凭仗在技能赋能和数字化驱动范畴的专业经历,高瓴协助被投企业完成数字化立异和事务增加,已成功地与全球多家消费零售企业深度协作,引进立异的直接面向顾客的DTC形式(DirectToConsumer),在供应链协同、会员系统、用户体会、用户细分、商场营销、产品定制等范畴协助企业完成线上线下一体化晋级。因而,在并购完结后,高瓴将为飞利浦引进哪些科技和工业资源,也引人等待。