每经修改：何建川

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来历：道达（：daoda1997）

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炒房客和包租婆的差异就在于，炒房客只吃房价差，来回就一锤子生意，带着润寻觅下一个房价凹地；而包租婆就不相同了，坐拥房产收着房租，有现金流的同还能享用房产增值，就算房价跌了，也不影响房租的现金流。

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上月的《股月奇谈》，局长在整理基金三季报，挖到了“猛料”——百亿量的基金三季度大幅建仓五粮液、公募大幅加仓三安光电。

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先来说说三安光电和五粮液，当聊这两家公司的逻辑是，战略性和长性的大资金有布局，且当股价就在这些组织的成本价邻近，具有较好的防卫才能。

自那之后，三安光电体现不俗，涨幅达到了20%，而五粮液也相对比较抗跌。

本来是想把这篇文章放到《股月奇谈》的，但考虑到那篇有关高送转的文章获得了咱们的赞誉，这篇高红主题的文章，就当吧。

局长先来讲个故事：炒房客和包租婆的差异就在于，炒房客只吃房价差，来回就一锤子生意，带着润寻觅下一个房价凹地；而包租婆就不相同了，坐拥房产收着房租，有现金流的同还能享用房产增值，就算房价跌了，也不影响房租的现金流。

股市资也是相同的道理。A股3700多家公司里，有“爱财如命”简直不怎么红的公司，也有大方回馈股民的公司，而后者除了股价上涨外，还有红。

根据Choice金融终端核算，到2019月11月30日，近30年的间里，A股上市公司一共派息90683.1亿人民币，但累计红前30名公司所派息的金额占比就逾越60%。

除了国石油，上图的这30家公司大多归于国中心金融资产标的。布局这些公司，也就相当于做了A股的“包租婆”。

在聊红行情前，咱们要先理清红行情的原理，行情的实质首要针对高股息个股。（常识遍及：股息率=红/股价）

当上市公司宣告红，假如红/公告日收盘价的数值，远远逾越无危险率的话，就简单引发套行情，这便是所谓的红行情。关“道达”大众，用心情宝及了解商场心情。

局长做了2010年~2018年的股息率排名，图表如下：

（阐明：这儿用的股息排名是红/预案公告日收盘价）

根据局长的核算，最近9年，股息率排名前五的个股，从预案公告日到股权登记日的股价走势来看，红行情是存在的，并且具有以下特征：

1、预案发布日股息率的门槛在逐年进步。

最近商场调整，信任本年股息率前五的门槛至少在8%以上。

2、从预案发布日到股权登记日的进程，获概率是100%。

这个定论很劲爆，并且能够无视牛熊，即便在惨白的2018年，高股息个股的区间收益也是很“面”的，2010年~2018年，股息率前5个股的区间收益布如下：

3、从预案公告日始，持有到股权登记日的取胜概率是71.1%。关“道达”大众，用心情宝及了解商场心情。

从预案发布日到股权登记日，取胜概率100%；从预案公告日始持有到股权登记日，取胜概率71.1%，阐明高股息个股有套机制。咱们能够在股息率大于8%的个股上完结这样的套进程。

步：每天查询个股的红公告，核算出红/预案公告日对应的股息率；

第二步：找出8%以上股息率的个股，进行关；

第三步：核算套空间（能够设置为2%~5%，对应年化大约12%~60%，由于红预案一般提早1~2个月发布）。

局长也会同步盯梢股息率状况，并财富家学院供咱们查阅。

别的，红的股权登记日一般在3月~5月，比较适波段操作的资者。

当然，以上规则仅有最近9年的数据核算，或许存在数据不全形成的误差，不确保，也不构成生意主张。

预测高股息标的难度很大，局长只能经过前史职业布来揣度：

1、钢铁股是高股息大户。尽管钢铁股不是红金额最多的板块，但由于其长的轻视值，导致股价长偏低，股息率=红/股价，母长偏小，导致股息率常偏大。

2、地产股会是潜在的高股息板块。地产未来的增加预已清晰，急进的扩张方式现已不再适用。地产股的未配润，或许会以红的方式回馈股东。

3、银行股的股息率只能逾越银行自己的理财产品，简直不会有逾越8%的或许性。

其实从2013年始，局长就在做红股的研讨。不过，我感觉商场对这一块很无视，商场总是在烘托茅台、格力的红额，但茅台和格力的股价，现已不能再让资者享用到高过银行息的股息率了。

而高股息的套机制，商场却很少提及。今日局长也算把自己的私货抖出来了，咱们先看看吧，也欢迎咱们来“道达”大众的家财富学院留言沟通。

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今日就到这儿吧，祝咱们周末愉。关“道达”大众，用心情宝及了解商场心情。

（本文内容仅供参考，不作为资根据，据此入市，危险自担）

每日经济新闻