记者 | 郭净净
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2021年5月17日至5月23日,9家A股上市公司发表新的定增方案,估计募资总计约94.49亿元;其间安井食物(603345.SH)占半壁河山,估计募资额57.4亿元。
与此一起,当周,浙商证券(601878.SH)、北汽蓝谷(600733.SH)、首钢股份(000959.SZ)、邦宝益智(603398.SH)、中电兴发(002298.SZ)、深科技(000021.SZ)等5家公司发布股票发行报告书,完结募资额总计约104.47亿元。
不过,同期,豆神教育(300010.SZ)、京城股份(600860.SH)、吉翔股份(603399.SH)、方正电机(002196.SZ)、星光农机(603789.SH)等A股公司的定增方案被“停止”或暂停。
安井食物拟定增募资57.4亿元上星期,发表新定增募资方案的9家A股公司别离是大烨智能(300670.SZ)、安井食物、佳沃股份(300268.SZ)、祥源文明(600576.SH)、中毅达(600610.SH)、贝斯美(300796.SZ)、永兴资料(002756.SZ)、灵通动力(002576.SZ)、精达股份(600577.SH)。
其间,安井食物以57.4亿元拟定增募资额居首,并占上星期总估计募资额的60.74%。5月21日,安井食物发表2021年非公开发行A股股票预案称,公司拟非公开发行A股股票不超越48,884,872股(占本次发行前公司总股本的20%),估计征集资金总额不超越57.4亿元;本次发行目标为不超越35名特定目标。这与安井食物一个月前发布的定增预案有所调整,征集资金总额从不超越70亿元调低至57.4亿元,发行股数也从不超越30%下降至20%。
定增预案显现,本次定增项目分为新基地建造和老基地扩建两大类:其间投向新基地建造算计36.88亿元,包含广东、山东、河南、泰州、辽宁等地;投向四川辽宁、泰州等老基地项目建造算计5.11亿元;此外,拟出资信息化建造项目1亿元,品牌形象及配套营销服务体系建造项目投入3亿元,弥补流动资金11.41亿元。安井食物称,本次非公开发即将进一步完善公司在速冻食物范畴的工业布局,为提高规划、事务整合以及技术革新供给资金支撑。
其次则是永兴资料。5月17日,该公司发布定增预案称,公司拟非公开发行股票不超越81,190,030股(占本次发行前公司总股本的20%),估计募资11亿元;扣除发行费用后的征集资金净额将用于年产2万吨电池级碳酸锂项目(5.06亿元)、180万吨/年锂矿石高效选矿与归纳利用项目(2.77亿元)、年产2万吨轿车高压共轨、气阀等银亮棒项目(1.3亿元)及弥补流动资金(1.87亿元)。
5月19日,中毅达发表发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖预案称,拟以发行股份方法购买我国信达、瓮福一号、鑫丰环东、前海华建、贵州省国资委、黔晟国资、国投矿业、建造银行、工银出资、农银出资及建信出资算计持有的瓮福集团100%股权。本次买卖完结后,上市公司将持有瓮福集团100%股权。本次买卖中,该公司拟选用询价方法向算计不超越35名契合条件的特定目标非公开发行股票征集配套资金,拟发行的股份数量不超越本次发行前总股本的30%。
5月19日,祥源文明也宣告,公司拟经过发行股份的方法别离购买祥源旅行开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司100%股权、凤凰祥盛旅行开展有限公司100%股权、张家界黄龙洞旅行开展有限责任公司100%股权、齐云山旅行股份有限公司80%股份及杭州小岛网络科技有限公司100%股权,一起拟选用询价方法向不超越35名特定出资者非公开发行A股股份征集配套资金不超越4亿元。
5月21日,大烨智能发表,公司拟以发行股份及付出现金的方法,购买郑学州、宁波宝舟等15名买卖目标持有的海湾科技54%的股权。依据《意向协议书》约好,本次买卖对价的60%以发行股份方法付出,买卖对价的40.00%以现金方法付出。
北汽蓝谷完结55亿定增,宁德年代参投上星期,5家发布股票发行状况报告书的A股上市公司中,北汽蓝谷募资额最高。
5月21日,北汽蓝谷发布股票发行状况报告书称,公司完结非公开发行的股票数量为793,650,793股,发行价6.93元/股,实践募资约55亿元;扣除相关费用后,所募资金将用于ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建造项目(26.28亿元)、5G 智能网联体系提高项目(3.56亿元)、换电事务体系开发项目(8.66亿元)及弥补流动资金(16.5亿元)。
在16家发行目标中,北汽集团出资北汽蓝谷16.27亿元,北汽广州增资3.44亿元,及北汽集团另一个一起行动听渤海轿车(600960.SH)也增资1.66亿元;此外,财通基金、杭州乐信出资参加此次定增的获配金额超4亿元,北京京能动力科技并购出资基金、我国银河证券获配金额超3.8亿元,我国电子控股有限责任公司、宁德年代(300750.SZ)获配金额近3亿元,此外,安全资管、UBS AG也参加此次定增。本次非公开发行股票完结后,控股股东北汽集团、北汽广州、渤海轿车认购的本次发行的股票自发行完毕之日起36个月内不得转让。
其次则是完结定增28亿元的浙商证券。时隔一年后,浙商证券上市以来的初次定增事宜总算落地。5月21日傍,浙商证券发公告称,本次非公开发行完结后,公司新增股份数约2.64亿股,发行价格10.62元/股,征集资金总额约28.05亿元;而依据此前的公告,公司本来方案的定增募资规划为不超越100亿元,拟非公开发行不超越10亿股A股股票。此次浙商证券非公开发行终究获配的组织有18家,包含申万宏源、银河证券、海通证券、华安证券4家,广发基金、财通基金、华宝基金等多家公募基金;别的,浙江龙盛(600352.SH)、年代出书(600551.SH)、纳爱斯集团、浙江浙盐、绍兴工业集团等也参投。
5月18日,深科技也发表其完结了14.74亿元的定增事宜,公司向17名出资者非公开发行8932.82万股,发行价格为 16.50元/股,征集资金总额14.74亿元。本次征集资金将悉数用于“存储先进封测与模组制作项目”。该项目将首要建造包含DRAM存储芯片封测、存储模组、NAND存储芯片封装事务,估计悉数达产后月产能别离4800万颗、246万条、320万颗。本次发行目标终究确定为包含中金公司、摩根大通、国泰君安证券、粤开证券等投行,富荣基金、诺德基金、中商斗极资管等公私募在内的17名出资者。
豆神教育20亿定增遭停止5家A股上市公司的定增方案被“叫停”。
其间,豆神教育谋划一年多的发股融资20亿元事宜停止。5月19日,豆神教育称,自公司本次向特定目标发行股票预案发布以来,公司董事会、管理层与相关中介组织一向一起活跃推动各项工作。因现在本钱市场环境改变并归纳考虑公司本身实践状况、开展规划、融资环境等要素,经公司审慎剖析并与中介组织等重复交流证明,公司决议停止本次向特定目标发行股票事项,并向深交所请求撤回相关请求文件;“公司将继续重视国家方针与开展机会并结合公司实践状况、本钱市场环境的改变等要素,择机发动新的发行方案”。5月20日,该公司收到深交所上市审阅中心下发的停止再融资审阅决议文件。
值得一提的是,5月19日,该公司董事会审阅经过《关于提请股东大会授权董事会处理小额快速融资相关事宜的方案》,公司董事会提请股东大会授权董事会决议向特定目标发行融资总额不超越3亿元且不超越最近一年底净财物20%的股票,授权期限为2020年度股东大会经过之日起至2021年度股东大会举行之日止。
2020年2月20日,豆神教育发布非公开发行A股股票预案称,方案向公司总裁窦昕及常春藤财物、兴全基金、中信证券、建信基金等组织定增不超越1.27亿股,筹资不超15.3亿元。但后来因多种原因,导致定增方案经过五番修正,融资方案也因而蒙上一层暗影,最新方案募资20亿元。
此外,5月19日,京城股份发行股份及付出现金购买财物并征集配套资金事项未获得我国证监会上市公司并购重组审阅委员会审阅经过,审阅定见为“请求人未充沛发表标的财物的继续盈余才能及成绩猜测的合理性,不契合《上市公司严重财物重组管理办法》第四十三条的规则”。此前,该公司发表,拟以发行股份及付出现金的方法向买卖对方购买青岛北洋天青数联智能股份有限公司80%股权,其间股份付出份额算计为60.09%,现金付出份额算计为39.91%;买卖对方为李红等17名自然人及青岛艾特诺;此次发行股份及付出现金购买财物的发行价格为3.42元/股。
5月18日,吉翔股份也停止重组事宜并称,“公司虽与买卖对方签订了重组结构协议,但两边就本次买卖的中心条款一直未能达到一起。”2021年3月10日,该公司发表,拟经过发行股份及付出现金的方法向刘建辉等47名买卖对方购买其算计持有的厦门多想互动文明传达股份有限公司83.12%的股份,并拟向宁波梅山保税港区恒硕实业有限公司等三名特定目标非公开发行股份征集配套资金。
5月17日,方正电机、星光农机停止非公开发行A股股票事项及撤回请求文件,其解说均是,“归纳考虑外部环境改变、公司实践运营状况以及未来开展战略的规划”。其间,方正电机拟向杰出轿车非公开发行股票46,544,390股,方案征集资金2.44亿元,用于弥补流动资金;完结后,杰出轿车认购的股份自发行完毕之日起18个月内不得转让。星光农机于2020年12月发布定增方案称,拟向浙江绿脉怡城科技开展有限公司非公开发行股份数1,922.71万股,募资2.04亿元。

