国元世界发布研究报告称，坚持新特动力(01799)“买入”评级，目标价21.8港元，相当于2021/22年7.5/7.2倍PE，目标价较现价有37%上升空间。

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国元世界首要观念如下：

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估计2022年公司多晶硅全年实践产值将到达13-14万吨左右

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2021年1-9月，公司多晶硅产值5.6万吨。获益于冷氢化晋级，9月后公司单月产值较之前提高约500-600吨；10-11月公司月产值挨近7400-7500吨。估计跟着冷氢化产能的开释，2021年公司全年产值将到达7.6万吨。估计新疆冷氢化技术改造将于2022年Q1完结，年产能将提高至10万吨；内蒙包头一期10万吨多晶硅项目建造，估计2022年下半年建成投产，到时公司多晶硅总产能将提高至20万吨/年，考虑产值逐渐开释爬坡期，估计全年实践产值将到达13-14万左右。

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受工业硅和硅片价格下降传导，多晶硅价格开端松动

近期跟着工业硅价格的下降，特别是下流硅片价格也开端呈现较大起伏的下降，两端的传导效应影响，形成多晶硅商场交易价格开端呈现松动。多晶硅厂商与下流硅片企业新一轮的合约正在商谈中，咱们估计12月中下旬后，多晶硅价格将从高位开端呈现必定起伏的下降。

多晶硅价格理性回归，不改公司长期投资逻辑

依据2022年全职业多晶硅产能开释状况，对应终端装机需求，全体供需平衡，若对应下流硅片产能，则供需错配将继续，多晶硅价格仍将有较大支撑。在国家能耗双控方针下，未来扩产将遭到能评目标约束，产能开释周期将拉长，头部企业集中度和竞争力将进一步提高。因而，即便多晶硅价格理性回归，头部企业仍将有合理的利润率水平，经过扩产以量抵价，未来成绩仍将坚持增加。并且多晶硅价格下降的危险前期现已有所开释，因而，多晶硅价格理性回归，不改公司长期投资逻辑。