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事情:公司布告2015年完成经营收入10.87亿元,同比增加9.97%,归母净利润2.36亿元,同比增加10.40%,EPS0.99元,经营活动发生的现金流量净额1.61亿元。利润分配预案为:拟每10股派发现金盈利2元(含税),送红股1股(含税),转增4股;一起公司预告2016年一季度成绩规模同增5%-35%。
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电力计量主业倡议国内抢先,拓宽海外掌握新机遇:公司2015年在国悉数三次电能表统招中均有斩获,累计布告中标金额约7.8亿元。以加总招标量为计算口径,公司全职业排名第四一起获益配改造方案中“2020年,智能电表掩盖率由60%升至90%”的要求,国内商场未来仍将稳步打开。海外方面,公司早在2006年开端便以出口存案挂号弊端进入海外商场,现在公司外销产品已由等级低产品向电子化、智能化的中高档产品打开,2015年公司收买“Logarex”(公司欧洲智能电表及AMI体系的供货商之一)100%股权的决议计划显现公司拓宽海外的飞行。
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电改推动需求办理,深化底层显示服务价值:公司已于年头布告收买“纳宇电气”(国内用户侧智能电力外表和能源办理体系集成的抢先企业)100%股权,沧海桑田其沉淀的渠道和商场资源与公司信息搜集及电表的技能构成协同,着力打开需求侧办理事务;公司数据剖析能力强,节点设备成本低,产品深化到公司每台设备的前端,从最底层搜集数据做服务,用户节能感更显着,显示服务价值。此外,跟着电改推动,公司合资建立的“炬能售电”望将活跃捉住商场时机,逐渐打开事务。
国家电推四表集抄,公司优势显着:国家电2016年度工作会议说到,要加强老旧计量设备晋级改造,新增智能电表6058万只,推广电、水、气、热“四表合一”搜集。公司首要供给的设备有电表部分,燃气表的通讯模块、协议转换器、水表。尽管四表集抄在办理体制和技能标准一致上面对困难,可是契合归纳能源办理的大方向,取得政府和国的支撑,公司也从浙江省开端活跃的打开布局。
出资主张:咱们看好公司在主业计量设备稳定增加的一起,用电服务等新事务对公司成绩的提高;依据最新年报调整后,咱们估计2016-2018年EPS分别为1.25、1.48、1.71元;保持买入-A的出资评级,6个月目标价为37.2元。
危险提示:用电服务事务不及预期,国中标不及预期（安信证券）